Почему селлеры маркетплейсов платят за стороннюю аналитику

Повышение комиссий на маркетплейсах заставляет продавцов переходить от простой торговли к серьезному бизнесу. Это стимулирует рост спроса на аналитические сервисы, общая выручка которых достигла 5,5 млрд рублей в год.

В 2025 году объем продаж на маркетплейсах и в онлайн-магазинах превысил 9,6 трлн рублей, что на 23% больше, чем в предыдущем году. При этом четыре из пяти онлайн-заказов приходятся на две площадки — Wildberries и «Озон».

Если раньше войти на рынок мог практически любой, сейчас конкуренция резко возросла. Для успеха требуются значительные вложения в продвижение, а также анализ данных, чтобы оптимизировать продажи.

На этой неделе банк «Точка» приобрел 100% компании MPSTATS, крупнейшего игрока на рынке аналитики для селлеров. Ранее, в сентябре, Альфа-банк выкупил 80% второго по величине сервиса — ООО «Маркетгуру» с выручкой 560 млн рублей.

«Сделка будет способствовать консолидации селлеров в экосистеме Точка Банка, а также развитию совместных продуктовых предложений и инструментов для работы на маркетплейсах, — сообщили в банке. — В результате сделки MPSTATS войдет в периметр АО „Точка“, но при этом остается самостоятельным брендом, сохраняя свою инфраструктуру, команду и основателя. Объединив усилия, компании будут разрабатывать новые сервисы для селлеров, в том числе на базе AI».

MPSTATS предоставляет консалтинговые и обучающие услуги для продавцов, анализирует продажи и ниши, изучает трафик и разрабатывает стратегии ценообразования. По данным СПАРК, выручка компании в 2024 году составила 1,7 млрд рублей против 1,5 млрд в 2023 году, а чистая прибыль выросла на 11% до 741 млн рублей.

Эксперты оценивают сумму сделки примерно в 2 млрд рублей. Рынок аналитических сервисов для селлеров, по данным «Точки», в 2024 году вырос до 5,5 млрд рублей.

Банк «Точка» активно инвестирует в сегмент онлайн-торговли. Ранее, в 2023 году, он приобрел сервис EcomCom для управления товарами на нескольких площадках, а в 2024 году — нейросеть 24AI для генерации изображений товаров.

Как отмечают участники рынка, данных, которые предоставляют сами маркетплейсы, часто недостаточно для эффективного управления продажами. Площадки обычно делятся информацией о проценте выкупов, объемах и оборачиваемости.

При возникновении проблем с продажами или для поиска точек роста селлеры обращаются к сторонним сервисам.

«То есть вы фактически покупаете более расширенный список услуг и более полную и глубокую аналитику», — комментирует генеральный директор АО «Формула трафика» (сервис LikeStats, выручка около 500 млн рублей в год) Вадим Чирков.

Такие сервисы, например, предлагают анализ конкурентов, рекомендации по выгодным товарам и способам продвижения карточек.

«Теоретически можно нанять специального человека, который будет заниматься анализом продаж и связанными с этим вопросами. А можно просто воспользоваться специальными сервисами, и это будет гораздо проще и удобнее», — говорит Вадим Чирков. По его оценке, до 90% селлеров на маркетплейсах уже пользуются подобными услугами в той или иной степени.

Всего в России на этом рынке работает не более двадцати компаний. Крупнейшими, по словам Вадима Чиркова, являются MPSTATS, MarketGuru и его собственный сервис LikeStats с выручкой около 500 млн рублей в год.

Среди других заметных игроков — Modus, Shopstat, Stat4market, «Маяк». Однако сервис «Маяк» столкнулся с трудностями: выручка управляющей компании ООО «М ДАТА ТЕК» упала с 552 млн рублей в 2023 году до 462 млн в 2024, а чистая прибыль сменилась убытком в 58 млн рублей.

Вадим Чирков не ожидает появления новых игроков на рынке в ближайшее время, поскольку разработка ПО для глубокого анализа данных занимает не менее двух лет и требует значительных инвестиций.

Вместо этого, по его мнению, сами маркетплейсы могут приобрести кого-то из действующих крупных сервисов, что позволит основателям таких компаний заработать на продаже.

Эксперты считают, что процесс консолидации рынка и вхождения успешных сервисов в крупные корпорации уже необратим.

При этом резкого роста спроса на услуги для селлеров не ожидается. Пик пришелся на период агрессивного расширения Wildberries и «Озона». Теперь динамика будет зависеть от общего развития электронной торговли, включая рост НДС и ужесточение регулирования.

По прогнозам, рынок онлайн-торговли может сузиться, и в нем останутся в основном производители, а не перепродавцы. Однако интерес к аналитическим сервисам не исчезнет, а рынок продолжит «взрослеть».